Glaudus tiekimas, pasyvūs komponentai sukelia naują pelno bangą

Du pagrindiniai pasyviųjų komponentų daugiasluoksnių keraminių kondensatorių (MLCC) gamintojai, Pietų Korėjos „Samsung Electro-Mechanics“ ir Japonijos TDK, neseniai oficialiai paskelbė pranešimus pirmos eilės surinkimo gamyklos klientams, pabrėždami, kad didelės talpos MLCC tiekimas ir toliau yra nedidelis, ypač 5G mobiliųjų telefonų paklausa po Naujųjų Mėnulio metų. Apskaičiuota žemyninių prekių ženklų gamyklų apimtys pasiekė pirminę rinkos vertę - 500 milijonų vienetų. Atsižvelgiant į rinkos mechanizmą, MLCC kaina netrukus bus padidinta.

Pranešama, kad „Yageo“ ir „Walsin“ užsakymų matomumas yra daugiau nei keturi mėnesiai, ir jis pasieks antrąjį pusmetį. Tikimasi, kad kainos bus atitinkamai pakeltos, kad pasivytų rinkos sąlygų bumą.

„Samsung Electro-Mechanics“ ir TDK yra antri pagal dydį ir penkti pagal dydį MLCC tiekėjai. Du gamintojai vienu metu paskelbė informaciją apie savo ketinimus didinti kainas. Be to, pirmaujančio gamintojo „Nissho Murata Manufacturing Co., Ltd.“ pastarasis vidutinis MLCC produktų pristatymo laikotarpis viršijo 112 dienų - ilgiausiai Karštoms rinkos sąlygoms pabrėžti reikia 180 dienų, o kainos yra būtinos.

Pasak pramonės analitikų, po Mėnulio naujųjų metų MLCC yra stipri „kylančio garso“ atmosfera, daugiausia dėl to, kad rinkos paklausa 5G išmaniesiems telefonams yra geresnė nei tikėtasi, o būsto ekonomika pastūmėjo kompiuterių ir NB siuntas, kad išlaikytų aukštą kainą. pabaigos ir su automobiliais susijusios rinkos greitai atsigauna.

Visų pirma, kai kurios MLCC lyderio „Nissho Murata Manufacturing“ gamyklos anksčiau sustabdė gamybą dėl stipraus žemės drebėjimo Tohoku mieste, Japonijoje. Nors jie vienas po kito atnaujino darbą, rinka nerimauja, kad sustabdžius darbą bus paveikta bendra „Murata“ produkcija. Nežinoma, todėl aktyvus pirkimas taip pat yra dar vienas svarbus momentas pakelti kainą.

Remiantis tiekimo grandinės analize, iš pradžių rinka tikėjosi, kad 5G mobiliųjų telefonų rinkos dydis šiais metais padidės nuo maždaug 200 milijonų pernai iki maždaug 500 milijonų. Tačiau pasibaigus Naujųjų metų mėnulio atostogoms, penki pagrindiniai žemyninės Kinijos mobiliųjų telefonų gamintojai vaikosi užsakymų. Apskaičiuotas penkių gamintojų 5G mobiliųjų telefonų skaičius šiais metais pasiekė 500 milijonų. Tai neapima dviejų pagrindinių „Samsung“ ir „Apple“ indeksų gamintojų. Siuntų kiekis rodo, kad bendra 5G mobiliųjų telefonų rinkos paklausa yra žymiai didesnė nei rinkos vertinimai.

Kai 5G mobiliųjų telefonų naudojamų MLCC skaičius, palyginti su 4G mobiliaisiais telefonais, padidėjo 30%, penki pagrindiniai mobiliųjų telefonų prekių ženklai žemyninėje Kinijoje vienu metu padidino MLCC paklausą.

Surinkimo gamykla atskleidė, kad neseniai gavo pranešimus iš „Samsung Electro-Mechanics“ ir TDK, kurie nurodė, kad dėl didelės buitinės buitinės elektronikos paklausos didelės talpos MLCC dalių tiekimas yra ribotas, o klientai turi būti psichologiškai pasirengę MLCC kainų padidėjimui bet kuriuo metu.

Kai rinkos sąlygos tampa vis griežtesnės, pramonė mano, kad Taivano gamintojai, tokie kaip „Yageo“ ir „Walsin“, neatmeta galimybės didinti savo kainas, reaguodami į stiprų Japonijos ir Korėjos gamintojų kainų augimo atmosferą. „Yageo“ pareiškė, kad nekomentuos kolegų gautų citatų ir užsakymų, tačiau atidžiai stebės rinkos sąlygas ir pateiks tinkamiausią atsaką.

Walsinas atsakė, kad MLCC ir rezistorių užsakymų matomumas šiuo metu yra daugiau nei keturi mėnesiai, o klientai pradėjo teikti užsakymus trečiajam ketvirčiui. Tikimasi, kad jei puslaidininkių tiekimas sklandžiai pasisuks antroje metų pusėje, pagrindinių terminalų programų siuntimo impulsas bus stipresnis, o pasyviųjų komponentų tiekimas bus griežtesnis. .